1. Intro I - (M. Blaznik)
2. Variacija - (M. Blaznik)
3. Uspavanka za mrtve vagabunde - (F. Milčinski Ježek, M. Blaznik)
4. Tinka - (J. Murn Aleksandrov, M. Blaznik)
5. Intro II - (M. Blaznik)
6. Ne, ona nima žametnih oči - (W. Shakespeare, M. Blaznik)
7. Intro III - (M. Blaznik)
8. Boat blues - (M. Blaznik)
9. Jadralc - (Z'dene Vodopivec, priredba M. Blaznik)
10. Narodna pesem - (J. Murn Aleksandrov, M. Blaznik)
11. Lorelei - (M. Blaznik)
12. Plesna viža - (A. Hadalin, priredba M. Blaznik)
Mateja Blaznik - kitara
Aleš Hadalin - vokal
Blaž Grm - tolkala
snemanje, mix, mastering - Borut Belančič
producenta - Borut Belančič, Aleš Hadalin
fotografije - Žiga Koritnik
oblikovanje - Maja Rostohar
spremno besedilo - Aleš Hadalin;
tisk - Racman d.o.o.
Posneto v studiu Poet, Kranj - Julij 2004 - Januar 2005
fotografirano v Šivčevi hiši, Radovljica, 4.12.2004